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2011年丹东城市开发建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要

发布时间:2018-03-06 15:58| 位朋友查看

简介:……

发 行 人:丹东市开展建立通用汽车奇纳公司。

主承销品商:齐鲁布置纸张股份股份有限公司

二〇一某年级的学生12月

要紧心情:本招股阐明书摘要的总使满意列举如下:人民代表、对中华人民共和国布置纸张法的相关性法度、法规的正规军。发行人照料忠于这一远景综述的使满意、精密和完整的性的责,鸣谢表示保存或保存时用眼前建立互信关系第有朝一日成绩,本招股阐明书使满意摘要的确实性、精确、完整的,缺乏虚伪记载、严重失误和给错误的劝告性宣称。

声称和心情

一、发行人声称

发行人董事会同意了招股阐明书及其摘要。,每个董事承兑就中缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的宣称或严重失误。,和它的确实性、精密、诚信承当个人和协同的法度责。

二、发行人涉及本着良心的人的声称

发行人本着良心的人和本着良心的人、奖学金获得者机构本着良心的人使安全确实性。、完整的。

三、主承销品商声称

主承销品商依《中华人民共和国布置纸张法》和公司建立互信关系实行条例等法度法规的正规军及涉及盘问,发行介绍建立互信关系的确实性、精密、完整的性获得好处或财富整整试验。,鸣谢缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的宣称或严重失误。。

四、投资额心情

相信捐款介绍建立互信关系的投资额者,请宣读招股阐明书及涉及材料透露记录。,举行孤独投资额断定。主管部门对眼前建立互信关系发行所做出的任何一个决定,这没有的要旨它对建立互信关系风险作出了实在性的断定。。

订阅订阅、容许懂得和懂得介绍建立互信关系的投资额者,志愿地领受本宪法对加标题和好处的一致。

依法发行建立互信关系后,发行人实行变奏理由的投资额风险,投资额者自发地承当责。

五、倚靠首要一则或风险心情

除发行人及主承销品商外,发行人缺乏付托或保证任何一个倚靠人或质地布置未本招股阐明书列明的人和对本募集阐明书作任何一个阐明。

以防投资额者对本招股阐明书及其摘要有任何一个怀疑,顾及你自己的特工、参谋、专业奖学金获得者师或倚靠专业参谋。

六、介绍建立互信关系的根本要素

(1)发行人:丹东市开展建立通用汽车奇纳公司。。

(二)建立互信关系的名字:2011年丹东市开展建立通用汽车奇纳公司。公司建立互信关系(缩写词“11丹东债”)。

(三)总分派:人民币16亿元。

(四)建立互信关系逝世:7年的时期。

(五)建立互信关系利钱率:在进步中建立互信关系是漂利钱率建立互信关系。,年利,不理会返回,早应完成的未付利钱。这个成绩的年利钱率是8.54%。,按基准利钱率5.24%补充根本使安全金3.3%决定。。每个计息期所采用的基准利钱率为现期起息新来5个买卖日在全国延伸内管束间的同性随时可收回的贷款提取岩芯在上海管束间的同性拆放利钱率网(www.shibor.org)上发布的某年级的学生期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数(保存两位十进位的,第三十进法,四,五。;每个包围的基准利钱率由国家的现汇蹑足其间会、联赛计算。,保存两位十进位的,第三十进法数四和五。

(六)利钱和利钱的归还方式。:建立互信关系在逝世持续的时间每年结果一次。,在前三年持续的时间归还基金,2016年至2018年每年区别归还眼前建立互信关系发行总计的的30%、30%和40%,利钱结果与基金一齐结果。。每年还本时按亏欠登记签到白天做家务的女佣终在建立互信关系登记签到托管机构托管辗上登记签到的各建立互信关系懂得人所持建立互信关系面值占年内建立互信关系相抵的使均衡举行分派(每名建立互信关系懂得人所受偿的基金薪水计算取位到人民币分位,总和没有得分的量是可以疏忽的。;每年付息时按亏欠登记签到白天做家务的女佣终在建立互信关系登记签到托管机构托管辗上登记签到的各建立互信关系懂得人所持建立互信关系面值所应利市钱举行结果。基金的年度偿还自PA之日起就缺乏倚靠利钱了。,年利钱结果不从利钱中结果任何一个倚靠利钱。。

(七)键型:实名制企业建立互信关系

1、投资额者经过上海布置纸张买卖所捐款的建立互信关系,在奇纳布置纸张

留下印象公司上海办公室留下印象托管。

2、由承销品团发行的由投资额者发行的建立互信关系。,使聚集在一点亏欠登记签到与登记签到。

(八)成绩的价钱:建立互信关系面值100元,票面价值发行,以1,订阅费是000元。,捐款薪水一定为人民币1元。,000元是积分,实足1。,000元。

(九)分派方式:眼前建立互信关系采用经过上海布置纸张买卖所一致发行和经过承销品团围攻设置的发行格点向境内机构投资额者开着的发行相结合的方式发行。就中,对上海布置纸张买卖所设定的散布独家经销,经过承销品团围攻设置的发行格点向境内机构投资额者开着的发行面积预安装发行总计的为15亿元。上海布置纸张买卖所一致发行和承销品团围攻设置的发行格点向境内机构投资额者开着的发行经过采用双向回拨制,发行人和主承销品商可基准集市使习惯于对上海布置纸张买卖所一致发行和承销品团开着的发行的数目举行回拨调节器。

(十)发行最后期限:从成绩3的第有朝一日起 个白天,从成绩的第有朝一日到2011年12月23日底。

(十一)信誉评级:俄国沙皇时代的太子国际商业信誉评价股份有限公司的多个的评价,发行人的首要信誉等级是AA。,比较期的信誉评级为AA。。

(十二)建立互信关系保证人:比较期无保证人建立互信关系。

释 义

本招股阐明书,除非语境另有正规军,后面的单词有以下意义:

发行人、我公司或公司:指丹东市开展建立通用汽车奇纳公司。。

眼前建立互信关系:指总计的为20亿元人民币的2011年丹东市开展建立通用汽车奇纳公司。公司建立互信关系。

这次发行:指眼前建立互信关系的发行。

募集阐明书:指发行人按照涉及法度正规军。、法规为发行眼前建立互信关系而开端的《2011年丹东市开展建立通用汽车奇纳公司。公司建立互信关系募集阐明书》。

招股阐明书摘要:指发行人按照涉及法度正规军。、法规为发行眼前建立互信关系而开端的《2011年丹东市开展建立通用汽车奇纳公司。公司建立互信关系招股阐明书摘要》。

国务院:中华人民共和国国务院。

国家的发改委:指中华人民共和国国家的开展和变革使服役。

使聚集在一点亏欠登记签到公司:使聚集在一点公债登记签到结算有限责公司。

递交所:指上海布置纸张买卖所。

奇纳布置纸张登记签到公司上海办公室:奇纳布置纸张登记签到结算有限责公司上海办公室。

上海布置纸张买卖所发行的一致:指供应伙食懂得奇纳布置纸张登记签到公司上海办公室开立的合格基金布置纸张账目或A股布置纸张账目的机构投资额者(国家的法度、除本一致另有正规军外,一致的签发方式。。

主承销品商:指齐鲁布置纸张股份股份有限公司。

承销品团:首要承销品商是这个成绩的规划。,主承销品商、承销品商和承销品商和批发公司。

承销品一致:指主承销品商与发行报酬这次发行及流通时间签字的《2011年丹东市开展建立通用汽车奇纳公司。公司建立互信关系承销品一致》。

承销品团一致:指主承销品商与承销品团倚靠围攻签字的《2011年丹东市开展建立通用汽车奇纳公司。公司建立互信关系承销品团一致》。

相抵认购:指承销品团围攻依承销品团一致所正规军的承销品工作出卖眼前建立互信关系,并承当中肯的的发行风险。,即在正规军的发行最后期限内将各自未售出的眼前建立互信关系整个自发地收买,和时期、足额拨给眼前建立互信关系各自承销品很对应的提供资金偿付的本息。

年内建立互信关系相抵:指亏欠登记签到白天做家务的女佣终在使聚集在一点亏欠登记签到公司登记签到的整个建立互信关系面值总和。

董事会:指发行人董事会。

董事:董事会围攻。

白天:北京的旧称商业库存的营业日(以前的男朋友或女朋友国家的法度h)。

法定假期或安息日:捻弄定及内阁详述的假期或安息日。、澳门特别行政区法定假期和/或安息日。

元:以防缺乏特别的解说,指人民币元。

《公司条例》:中华人民共和国公司条例。

公司建立互信关系实行条例:指国务院于1993年8月2日公布的公司建立互信关系实行条例。

第任一 建立互信关系发行的根据

眼前建立互信关系业经国家的开展和变革使服役“发改财金〔2011〕2066号”记录核准开着的发行。

瞬间条 眼前建立互信关系发行的涉及机构

一、发行人:丹东市开展建立通用汽车奇纳公司。

寓所:192号,江城小道,Yuanbao,丹东

法定代理人:胡昌礼

节目主持人:柳静、侯溪平、宋玉

称呼:192号,江城小道,Yuanbao,丹东

联系电话:0415-2866016

传真传输:0415-2866016

邮递区号:118000

二、承销品团

(1)主承销品商:齐鲁布置纸张股份股份有限公司

寓所:济南市中区86号七路

法定代理人:李玮

节目主持人:李斗、王瀚翔、李国维、陶云

称呼:济南市山东七路布置纸张大厦2412号86室

联系电话:0531-68889292

传真传输:0531-68889293

邮递区号:250001

(二)副主承销品商

1、东兴布置纸张股份股份有限公司

寓所:5号,西城区资金街、北京的旧称(轮回府)12、15层

法定代理人:百度创始人之一力

节目主持人:小宁任

称呼:5号,辛胜大厦,5号,西城区资金林荫大道,北京的旧称

联系电话:010-66555427

传真传输:010-66555197

邮递区号:100033

2、日本信布置纸张股份有限公司。

寓所:呼和浩特内蒙古炽热的南路18号

法定代理人:孔佑杰

节目主持人:王辰昱、唐晓颖

称呼:北京的旧称市西城区闹市口街1号长安兴融提取岩芯西楼11层

联系电话:010-66412995

传真传输:010-88086637

邮递区号:100031

(三)批发公司

1、华泰蹑足其间布置纸张有限责公司

寓所:对福田城市提取岩芯区的使聚集在一点四四方方地第五楼、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

法定代理人:马昭明

节目主持人:秦立欢、杜鑫

称呼:上海市银城浦东新区路68号45层

联系电话:021-68498525、021-68498571

传真传输:021-68498603

邮递区号:200120

2、华英布置纸张股份股份有限公司

寓所:江苏省无锡市新区高浪东路19号15层01-11单元

法定代理人:雷建辉

节目主持人:卢逸

称呼:上海浦东国际机场新区源深路1088号葛洲坝大厦22楼

联系电话:021-38991500-857

传真传输:021-38571373

邮递区号:200122

3、广州布置纸张有限责公司

寓所:广州志士69号东山四四方方地主厂房17层

法定代理人:刘东

节目主持人:斑斓的歌

称呼:广州志士69号东山四四方方地主厂房17层

联系电话:020-87322668-204

传真传输:020-87321755

邮递区号:020-87321755

三、托管人

(1)使聚集在一点公债登记签到结算有限责公司

寓所:北京的旧称市西城区资金街33号通泰大厦B BLO

法定代理人:刘成相

节目主持人:张惠凤、李杨

称呼:北京的旧称西城区资金街10号

联系电话:010-88170733、88170735

传真传输:010-66061875

邮递区号:100033

(二)上海奇纳布置纸张登记签到结算股份有限公司,我

寓所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳管保大厦

执行经理:王迪彬

联系电话:021-38874800

传真传输:021-58754185

邮递区号:200120

四、审计机构:华普坦健奖学金获得者师事务所(北京的旧称)股份有限公司

寓所:涪门22号对外贸易大厦9室9, 1室

法定代理人:肖厚发

节目主持人:陆红、王逸飞

称呼:沈河市沈阳区北站路146号

联系电话:024-22515988

传真传输:024-22533738

邮递区号:110013

五、信誉评级机构:俄国沙皇时代的太子国际商业信誉评价股份有限公司

寓所:北京的旧称市朝阳区霄云路26号鹏润大厦,一片

法定代理人:关台北市立建国高级中学

节目主持人:刘涛、杜丽惠

称呼:北京的旧称市朝阳区霄云路26号鹏润大厦,一片

联系电话:010-51087768

传真传输:010-84583355

邮递区号:100016

六、接管库存:上海浦东国际机场开展库存股份股份有限公司大连树枝

营业地址:中山站中山四四方方地3号大连

本着良心的人:王新浩

节目主持人:郑丹峰

称呼:中山站中山四四方方地3号大连

联系电话:0411-87852858

传真传输:0411-87852808

邮递区号:116001

七、受命实行人:齐鲁布置纸张股份股份有限公司

寓所:济南市中区86号七路

法定代理人:李玮

节目主持人:李斗、王瀚翔、李国维、陶云

称呼:济南市中区86号七路布置纸张大厦2412室

联系电话:0531-68889292

传真传输:0531-68889293

邮递区号:250001

八、发行人参谋:北京的旧称法度公司

寓所:北京的旧称市西城区资金街19号富凯大厦B区

本着良心的人:王丽

处理或负责参谋:李哲、刘晓静

联系电话:010-66575888

传真传输:010-65232181

邮递区号:100140

第三条 散布概述

一、发行人:丹东市开展建立通用汽车奇纳公司。。

二、建立互信关系名字: 2011年丹东市开展建立通用汽车奇纳公司。公司建立互信关系(缩写词“11丹东债”)。

三、发行总计的:人民币16亿元。

四、建立互信关系最后期限:7年的时期。

五、在进步中建立互信关系是漂利钱率建立互信关系。,年利,不理会返回,早应完成的未付利钱。这个成绩的年利钱率是8.54%。,按基准利钱率5.24%补充根本使安全金3.3%决定。。每个计息期所采用的基准利钱率为现期起息新来5个买卖日在全国延伸内管束间的同性随时可收回的贷款提取岩芯在上海管束间的同性拆放利钱率网(www.shibor.org)上发布的某年级的学生期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数(保存两位十进位的,第三十进法,四,五。;每个包围的基准利钱率由国家的现汇蹑足其间会、联赛计算。,保存两位十进位的,第三十进法数四和五。

六、还款方式:建立互信关系在逝世持续的时间每年结果一次。,在前三年持续的时间归还基金,2016年至2018年每年区别归还眼前建立互信关系发行总计的的30%、30%和40%,利钱结果与基金一齐结果。。每回还本时按亏欠登记签到白天做家务的女佣终在建立互信关系登记签到托管机构托管辗上登记签到的各建立互信关系懂得人所持建立互信关系面值占年内建立互信关系相抵的使均衡举行分派(每名建立互信关系懂得人所受偿的基金薪水计算取位到人民币分位,总和没有得分的量是可以疏忽的。。每年付息时按亏欠登记签到白天做家务的女佣终在建立互信关系登记签到托管机构托管辗上登记签到的各建立互信关系懂得人所持建立互信关系面值所应利市钱举行结果。年利钱结果不从利钱中结果任何一个倚靠利钱。,自基金偿还之日起无倚靠利钱。。

七、建立互信关系的使符合:实名制企业建立互信关系

(一)投资额者经过上海布置纸张买卖所捐款的建立互信关系,在奇纳布置纸张留下印象公司上海办公室留下印象托管。

(二)由承销品团发行的由投资额者发行的建立互信关系。,使聚集在一点亏欠登记签到与登记签到。

八、发行价钱:建立互信关系面值100元,票面价值发行,以1,订阅费是000元。,捐款薪水一定为人民币1元。,000元是积分,实足1。,000元。

九、发行方式:眼前建立互信关系采用经过上海布置纸张买卖所一致发行和经过承销品团围攻设置的发行格点向境内机构投资额者开着的发行相结合的方式发行。就中,对上海布置纸张买卖所设定的散布独家经销,经过承销品团围攻设置的发行格点向境内机构投资额者开着的发行面积预安装发行总计的为15亿元。上海布置纸张买卖所一致发行和承销品团围攻设置的发行格点向境内机构投资额者开着的发行经过采用双向回拨制,发行人和主承销品商可基准集市使习惯于对上海布置纸张买卖所一致发行和承销品团开着的发行的数目举行回拨调节器。

十、延伸与靶子:

(1)上海布置纸张买卖所的一致发行:懂得奇纳布置纸张登记签到公司上海办公室合格布置纸张基金账目或A股布置纸张账目的机构投资额者(国家的法度、法度、法规另有正规军的。。

(二)承销品团的开着的发行:国际机构投资额者(国际法)、法度、法规另有正规军的。。

十一、第有朝一日成绩:眼前建立互信关系发行最后期限的第1日,就是,2011年12月21。 日。

十二、发行最后期限:从成绩3的第有朝一日起个白天,从成绩的第有朝一日到2011年12月23日底。

十三个的、起息日:自第有朝一日成绩开端计息,眼前建立互信关系存续最后期限内每年的12月21日为该计息年度的起息日。

十五个人结合的橄榄球队世纪、利钱率包围:眼前建立互信关系的利钱率包围自2011年12月21日至2018年12月20日。

十五个人结合的橄榄球队、付息日:2012年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或安息日,延伸至贴近的白天)。

十六、纪念日:2016年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或安息日,延伸至贴近的白天)。

十七、基金和利钱支票兑现:经过眼前建立互信关系登记签到托管机构买卖。

十八、承销品方式:承保的抵消。

第十九、承销品团围攻:眼前建立互信关系主承销品商为齐鲁布置纸张股份股份有限公司,副主承销品商是东兴布置纸张股份股份有限公司。、日本信布置纸张股份有限公司。,华泰蹑足其间布置纸张股份有限公司以某种方式待人的人。、华英布置纸张股份股份有限公司和广州布置纸张有限责公司。

二十、使安全方式:比较期无保证人建立互信关系。

二十一、接管库存:上海浦东国际机场开展库存股份股份有限公司大连树枝。

二十二、受命实行人:齐鲁布置纸张股份股份有限公司。

二十三个的、信誉测量:俄国沙皇时代的太子国际商业信誉评价股份有限公司的多个的评价,发行人的首要信誉等级是AA。,比较期的信誉评级为AA。。

二十五个人结合的橄榄球队世纪、上市打算:眼前建立互信关系发行完毕后,发行人将尽快就眼前建立互信关系向国家的涉及主管部门举起在经核准的布置纸张买卖聚集上市或买卖流通时间的适合。

二十五个人结合的橄榄球队、税务心情:基准国家的涉及税收法度、法规的正规军,投资额者投资额眼前建立互信关系所应交纳的税收由投资额者承当。

四的条 承销品方式

眼前建立互信关系主承销品商齐鲁布置纸张股份股份有限公司,东兴布置纸张股份股份有限公司副总经理承销品商、日本信布置纸张股份有限公司。,以某种方式待人的人华泰蹑足其间布置纸张股份有限公司。、华英布置纸张股份股份有限公司和广州布置纸张有限责公司结合的承销品团,以相抵使符合认购。

第五条 捐款与托管

一、眼前建立互信关系经过承销品团围攻设置的发行格点向境内机构投资额者开着的发行面积的捐款与托管。

经过承销品团围攻设置的发行格点向境内机构投资额者开着的发行的面积由使聚集在一点亏欠登记签到公司托管记载,详细日常的按使聚集在一点亏欠登记签到公司的《实名制企业建立互信关系登记签到和托管事情正规军》的盘问买卖,该正规军可在奇纳建立互信关系人网(www.chinabond.com.cn)求教于或在眼前建立互信关系承销品团围攻设置的发行格点讨取。

营业执照(正本)或倚靠法人人格的硬拷贝、处理或负责人身份证及保证付托书捐款比较期债�

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