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2011年丹东城市开发建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要

发布时间:2018-03-06 15:58| 位朋友查看

简介:……

发 行 人:丹东市开展重建物凯德置地。

主寄销品使好卖额商:齐鲁文章股份股份有限公司

二〇一年腊月

要紧心情:本招股阐明书摘要的总容量如次:人民代表、对中华人民共和国文章法的相互关系法度、法规的章程。发行人像忠于这一远景综述的容量、诚实和整整性的职责或工作,承认表示保存或保存时用眼前债券第一天到晚发行,本招股阐明书容量摘要的忠诚、精确、整整,无虚伪记载、顺利地降下和给错误的劝告性提名表扬。

正式的和心情

一、发行人正式的

发行人董事会赞同了招股阐明书及其摘要。,集体董事无怨接受报价就中无虚伪记载、给错误的劝告性的提名表扬或顺利地降下。,和它的忠诚、诚实、诚信承当个人和协同的法度职责或工作。

二、发行人使担忧谨慎的人的正式的

发行人谨慎的人和谨慎的人、主任会计师机构谨慎的人以誓言约束忠诚。、整整。

三、主寄销品使好卖额商正式的

主寄销品使好卖额商秉承《中华人民共和国文章法》和公司债券能解决条例等法度法规的章程及使担忧需求,发行目前的债券的忠诚、诚实、整整性接到完全使合法化。,承认无虚伪记载、给错误的劝告性的提名表扬或顺利地降下。。

四、装饰心情

期望无怨接受目前的债券的装饰者,请看得懂招股阐明书及使担忧材料展览抚养免费入场券。,举行孤独装饰断定。主管部门对眼前债券发行所做出的无论哪些决议,这没有的要旨它对债券风险作出了实在性的断定。。

订阅订阅、容许握住和握住目前的债券的装饰者,义勇军无怨接受本道路对使产生关系和净值开腰槽率的在议定书中拟定。

依法发行债券后,发行人能解决杂耍使遭受的装饰风险,装饰者单独承当职责或工作。

五、倚靠首要一则或风险心情

除发行人及主寄销品使好卖额商外,发行人无付托或许可证无论哪些倚靠人或灵抚养未本招股阐明书列明的交流和对本募集阐明书作无论哪些阐明。

也许装饰者对本招股阐明书及其摘要有无论哪些怀疑,顾及你自己的代理人、掮客、专业主任会计师师或倚靠专业指导教授。

六、目前的债券的根本要素

(1)发行人:丹东市开展重建物凯德置地。。

(二)债券的著名的:2011年丹东市开展重建物凯德置地。公司债券(省略“11丹东债”)。

(三)总分派:人民币16亿元。

(四)债券到期的:7年的工夫。

(五)债券利钱率:移动债券是漂利钱率债券。,红利,不考虑的开腰槽,迟到的未付利钱。这个成绩的年利钱率是8.54%。,按基准利钱率5.24%加法运算根本以誓言约束金3.3%决定。。每个计息期所采用的基准利钱率为现期起息新来5个买卖日四海同性往来同性随时可收回的贷款向心性在上海同性往来同性拆放利钱率网(www.shibor.org)上发行物的年期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数(保存两位少数,第三十进法,四,五。;每个圈出的基准利钱率由声明现汇里格计算。,保存两位少数,第三十进法数四和五。

(六)利钱和利钱的归还方式。:债券在到期的合拍每年有利一次。,在前三年合拍归还基金,2016年至2018年每年使杰出归还眼前债券发行发展成为的30%、30%和40%,利钱有利与基金一齐有利。。每年还本时按工作表达仆人终在债券表达托管机构托管书上表达的各债券握住人所持债券面值占年内债券使保持抵消的除举行分派(每名债券握住人所受偿的基金财富计算取位到人民币分位,总和没有得分的量是可以疏忽的。;每年付息时按工作表达仆人终在债券表达托管机构托管书上表达的各债券握住人所持债券面值所应利市钱举行有利。基金的年度报酬自PA之日起就无倚靠利钱了。,年利钱有利不从利钱中有利无论哪些倚靠利钱。。

(七)键型:实名制企业债券

1、装饰者经过上海文章买卖所无怨接受的债券,在奇纳文章

表达公司上海办表达托管。

2、由寄销品使好卖额团发行的由装饰者发行的债券。,中央的工作表达与表达。

(八)成绩的价钱:债券面值100元,正常的发行,以1,订阅费是000元。,无怨接受财富一定为人民币1元。,000元是圆整数,实足1。,000元。

(九)分派方式:眼前债券采用经过上海文章买卖所在议定书中拟定发行和经过寄销品使好卖额团部件设置的发行晶格结点向境内机构装饰者关于发行相结合的方式发行。就中,对上海文章买卖所设定的散布认购,经过寄销品使好卖额团部件设置的发行晶格结点向境内机构装饰者关于发行地区预安装发行发展成为为15亿元。上海文章买卖所在议定书中拟定发行和寄销品使好卖额团部件设置的发行晶格结点向境内机构装饰者关于发行当中采用双向回拨制,发行人和主寄销品使好卖额商可辩论交易影响对上海文章买卖所在议定书中拟定发行和寄销品使好卖额团关于发行的等于举行回拨对准。

(十)发行原稿截止时间:从发行物3的第一天到晚起 个逐日的,从发行物的第一天到晚到2011年12月23日底。

(十一)信誉评级:显贵者国际商业信誉评价股份有限公司的合成评价,发行人的首要信誉等级是AA。,现期的信誉评级为AA。。

(十二)债券由于:现期无由于债券。

释 义

本招股阐明书,除非环境另有章程,后面的单词有以下意义:

发行人、我公司或公司:指丹东市开展重建物凯德置地。。

眼前债券:指发展成为为20亿元人民币的2011年丹东市开展重建物凯德置地。公司债券。

这次发行:指眼前债券的发行。

募集阐明书:指发行人按照使担忧法度章程。、法规为发行眼前债券而构成疑问句和否定句的《2011年丹东市开展重建物凯德置地。公司债券募集阐明书》。

招股阐明书摘要:指发行人按照使担忧法度章程。、法规为发行眼前债券而构成疑问句和否定句的《2011年丹东市开展重建物凯德置地。公司债券招股阐明书摘要》。

国务院:中华人民共和国国务院。

声明发改委:指中华人民共和国声明开展和改造加工费。

中央的工作表达公司:中央的公债表达结算有限职责或工作公司。

交上所:指上海文章买卖所。

奇纳文章表达公司上海办:奇纳文章表达结算有限职责或工作公司上海办。

上海文章买卖所发行的在议定书中拟定:指面对握住奇纳文章表达公司上海办开立的合格基金文章导致或A股文章导致的机构装饰者(声明法度、除本在议定书中拟定另有章程外,在议定书中拟定的签发方式。。

主寄销品使好卖额商:指齐鲁文章股份股份有限公司。

寄销品使好卖额团:首要寄销品使好卖额商是这个成绩的布局。,主寄销品使好卖额商、寄销品使好卖额商和寄销品使好卖额商和批发公司。

寄销品使好卖额在议定书中拟定:指主寄销品使好卖额商与发行报酬这次发行及血液循环签字的《2011年丹东市开展重建物凯德置地。公司债券寄销品使好卖额在议定书中拟定》。

寄销品使好卖额团在议定书中拟定:指主寄销品使好卖额商与寄销品使好卖额团倚靠部件签字的《2011年丹东市开展重建物凯德置地。公司债券寄销品使好卖额团在议定书中拟定》。

使保持抵消认购:指寄销品使好卖额团部件秉承寄销品使好卖额团在议定书中拟定所章程的寄销品使好卖额工作使好卖眼前债券,并承当实质性的的发行风险。,即在章程的发行原稿截止时间内将各自未售出的眼前债券整个单独贿赂,和工夫、足额指派作某种用途眼前债券各自寄销品使好卖额一部分对应的提供资金偿付的本息。

年内债券使保持抵消:指工作表达仆人终在中央的工作表达公司表达的整个债券面值总和。

董事会:指发行人董事会。

董事:董事会部件。

逐日的:北京的旧称商业库存的营业日(除非声明法度h)。

法定假期或感到身体不舒服的日子:用指摸弄定及内阁指派的假期或感到身体不舒服的日子。、澳门特别行政区法定假期和/或感到身体不舒服的日子。

元:也许无特别的解说,指人民币元。

《公司条例》:中华人民共和国公司条例。

公司债券能解决条例:指国务院于1993年8月2日发表的公司债券能解决条例。

第任一 债券发行的由于

眼前债券业经声明开展和改造加工费“发改财金〔2011〕2066号”抚养免费入场券认可关于发行。

第二的条 眼前债券发行的使担忧机构

一、发行人:丹东市开展重建物凯德置地。

居住时间:192号,江城小道,Yuanbao,丹东

法定代理人:胡昌礼

与接触:柳静、侯溪平、宋玉

使接触:192号,江城小道,Yuanbao,丹东

联系电话:0415-2866016

肖像画法:0415-2866016

邮递区号:118000

二、寄销品使好卖额团

(1)主寄销品使好卖额商:齐鲁文章股份股份有限公司

居住时间:济南市中区86号七路

法定代理人:李玮

与接触:李斗、王瀚翔、李国维、陶云

使接触:济南市山东七路文章大厦2412号86室

联系电话:0531-68889292

肖像画法:0531-68889293

邮递区号:250001

(二)副主寄销品使好卖额商

1、东兴文章股份股份有限公司

居住时间:5号,西城区财源街、北京的旧称(新生的府)12、15层

法定代理人:百度创始人之一力

与接触:小宁任

使接触:5号,辛胜大厦,5号,西城区财源途径,北京的旧称

联系电话:010-66555427

肖像画法:010-66555197

邮递区号:100033

2、日本信文章股份有限公司。

居住时间:呼和浩特内蒙古烧灼的南路18号

法定代理人:孔佑杰

与接触:王辰昱、唐晓颖

使接触:北京的旧称市向心性城区西城区街1号常安星蓉向心性

联系电话:010-66412995

肖像画法:010-88086637

邮递区号:100031

(三)批发公司

1、华泰蹑足其间文章有限职责或工作公司

居住时间:对福田城市向心性区的中央的正方形第五楼、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

法定代理人:马昭明

与接触:秦立欢、杜鑫

使接触:上海市银城浦东新区路68号45层

联系电话:021-68498525、021-68498571

肖像画法:021-68498603

邮递区号:200120

2、华英文章股份股份有限公司

居住时间:江苏省无锡市新区高浪东路19号15层01-11单元

法定代理人:雷建辉

与接触:卢逸

使接触:上海浦东国际机场新区源深路1088号葛洲坝大厦22楼

联系电话:021-38991500-857

肖像画法:021-38571373

邮递区号:200122

3、广州文章有限职责或工作公司

居住时间:广州志士69号东山正方形主厂房17层

法定代理人:刘东

与接触:斑斓的歌

使接触:广州志士69号东山正方形主厂房17层

联系电话:020-87322668-204

肖像画法:020-87321755

邮递区号:020-87321755

三、托管人

(1)中央的公债表达结算有限职责或工作公司

居住时间:北京的旧称市西城区财源街33号通泰大厦B BLO

法定代理人:刘成相

与接触:张惠凤、李杨

使接触:北京的旧称西城区财源街10号

联系电话:010-88170733、88170735

肖像画法:010-66061875

邮递区号:100033

(二)上海奇纳文章表达结算股份有限公司,我

居住时间:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳管保大厦

执行经理:王迪彬

联系电话:021-38874800

肖像画法:021-58754185

邮递区号:200120

四、审计机构:华普坦健主任会计师师事务所(北京的旧称)股份有限公司

居住时间:涪登机门22号对外贸易大厦9室9, 1室

法定代理人:肖厚发

与接触:陆红、王逸飞

使接触:沈河市沈阳区北站路146号

联系电话:024-22515988

肖像画法:024-22533738

邮递区号:110013

五、信誉评级机构:显贵者国际商业信誉评价股份有限公司

居住时间:北京的旧称市朝阳区霄云路26号鹏润大厦,非常

法定代理人:关台北市立建国高级中学

与接触:刘涛、杜丽惠

使接触:北京的旧称市朝阳区霄云路26号鹏润大厦,非常

联系电话:010-51087768

肖像画法:010-84583355

邮递区号:100016

六、接管库存:上海浦东国际机场开展库存股份股份有限公司大连部门

营业地址:中山站中山正方形3号大连

谨慎的人:王新浩

与接触:郑丹峰

使接触:中山站中山正方形3号大连

联系电话:0411-87852858

肖像画法:0411-87852808

邮递区号:116001

七、受命能解决人:齐鲁文章股份股份有限公司

居住时间:济南市中区86号七路

法定代理人:李玮

与接触:李斗、王瀚翔、李国维、陶云

使接触:济南市中区86号七路文章大厦2412室

联系电话:0531-68889292

肖像画法:0531-68889293

邮递区号:250001

八、发行人掮客:北京的旧称法度公司

居住时间:北京的旧称市西城区财源街19号富凯大厦B区

谨慎的人:王丽

手柄掮客:李哲、刘晓静

联系电话:010-66575888

肖像画法:010-65232181

邮递区号:100140

第三条 散布概述

一、发行人:丹东市开展重建物凯德置地。。

二、债券著名的: 2011年丹东市开展重建物凯德置地。公司债券(省略“11丹东债”)。

三、发行发展成为:人民币16亿元。

四、债券原稿截止时间:7年的工夫。

五、移动债券是漂利钱率债券。,红利,不考虑的开腰槽,迟到的未付利钱。这个成绩的年利钱率是8.54%。,按基准利钱率5.24%加法运算根本以誓言约束金3.3%决定。。每个计息期所采用的基准利钱率为现期起息新来5个买卖日四海同性往来同性随时可收回的贷款向心性在上海同性往来同性拆放利钱率网(www.shibor.org)上发行物的年期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数(保存两位少数,第三十进法,四,五。;每个圈出的基准利钱率由声明现汇里格计算。,保存两位少数,第三十进法数四和五。

六、还款方式:债券在到期的合拍每年有利一次。,在前三年合拍归还基金,2016年至2018年每年使杰出归还眼前债券发行发展成为的30%、30%和40%,利钱有利与基金一齐有利。。每回还本时按工作表达仆人终在债券表达托管机构托管书上表达的各债券握住人所持债券面值占年内债券使保持抵消的除举行分派(每名债券握住人所受偿的基金财富计算取位到人民币分位,总和没有得分的量是可以疏忽的。。每年付息时按工作表达仆人终在债券表达托管机构托管书上表达的各债券握住人所持债券面值所应利市钱举行有利。年利钱有利不从利钱中有利无论哪些倚靠利钱。,自基金报酬之日起无倚靠利钱。。

七、债券的产生:实名制企业债券

(一)装饰者经过上海文章买卖所无怨接受的债券,在奇纳文章表达公司上海办表达托管。

(二)由寄销品使好卖额团发行的由装饰者发行的债券。,中央的工作表达与表达。

八、发行价钱:债券面值100元,正常的发行,以1,订阅费是000元。,无怨接受财富一定为人民币1元。,000元是圆整数,实足1。,000元。

九、发行方式:眼前债券采用经过上海文章买卖所在议定书中拟定发行和经过寄销品使好卖额团部件设置的发行晶格结点向境内机构装饰者关于发行相结合的方式发行。就中,对上海文章买卖所设定的散布认购,经过寄销品使好卖额团部件设置的发行晶格结点向境内机构装饰者关于发行地区预安装发行发展成为为15亿元。上海文章买卖所在议定书中拟定发行和寄销品使好卖额团部件设置的发行晶格结点向境内机构装饰者关于发行当中采用双向回拨制,发行人和主寄销品使好卖额商可辩论交易影响对上海文章买卖所在议定书中拟定发行和寄销品使好卖额团关于发行的等于举行回拨对准。

十、漫游与目标:

(1)上海文章买卖所的在议定书中拟定发行:握住奇纳文章表达公司上海办合格文章基金导致或A股文章导致的机构装饰者(声明法度、法度、法规另有章程的。。

(二)寄销品使好卖额团的关于发行:国际机构装饰者(国际法)、法度、法规另有章程的。。

十一、第一天到晚发行:眼前债券发行原稿截止时间的第1日,就是,2011年12月21。 日。

十二、发行原稿截止时间:从发行物3的第一天到晚起个逐日的,从发行物的第一天到晚到2011年12月23日底。

十三个、起息日:自第一天到晚发行开端计息,眼前债券存续原稿截止时间内每年的12月21日为该计息年度的起息日。

十五个人结合的橄榄球队世纪、利钱率圈出:眼前债券的利钱率圈出自2011年12月21日至2018年12月20日。

十五个人结合的橄榄球队、付息日:2012年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或感到身体不舒服的日子,延年益寿至居后地逐日的)。

十六、纪念日:2016年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或感到身体不舒服的日子,延年益寿至居后地逐日的)。

十七、基金和利钱付现金:经过眼前债券表达托管机构带领。

十八、寄销品使好卖额方式:承保的抵消。

十九个、寄销品使好卖额团部件:眼前债券主寄销品使好卖额商为齐鲁文章股份股份有限公司,副主寄销品使好卖额商是东兴文章股份股份有限公司。、日本信文章股份有限公司。,华泰蹑足其间文章股份有限公司发牌人。、华英文章股份股份有限公司和广州文章有限职责或工作公司。

二十、以誓言约束方式:现期无由于债券。

二十一、接管库存:上海浦东国际机场开展库存股份股份有限公司大连部门。

二十二、受命能解决人:齐鲁文章股份股份有限公司。

二十三个、信誉特质:显贵者国际商业信誉评价股份有限公司的合成评价,发行人的首要信誉等级是AA。,现期的信誉评级为AA。。

二十五个人结合的橄榄球队世纪、上市应付:眼前债券发行完毕后,发行人将尽快就眼前债券向声明使担忧主管部门建议在经认可的文章买卖住宿上市或买卖血液循环的运用。

二十五个人结合的橄榄球队、税务心情:辩论声明使担忧税收法度、法规的章程,装饰者装饰眼前债券所应交纳的被迫接受由装饰者承当。

第四音级条 寄销品使好卖额方式

眼前债券主寄销品使好卖额商齐鲁文章股份股份有限公司,东兴文章股份股份有限公司副总经理寄销品使好卖额商、日本信文章股份有限公司。,发牌人华泰蹑足其间文章股份有限公司。、华英文章股份股份有限公司和广州文章有限职责或工作公司结合的寄销品使好卖额团,以使保持抵消产生认购。

第五条 无怨接受与托管

一、眼前债券经过寄销品使好卖额团部件设置的发行晶格结点向境内机构装饰者关于发行地区的无怨接受与托管。

经过寄销品使好卖额团部件设置的发行晶格结点向境内机构装饰者关于发行的地区由中央的工作表达公司托管记载,详细加工按中央的工作表达公司的《实名制企业债券表达和托管事情章程》的需求带领,该章程可在中公债券交流网(www.chinabond.com.cn)提到或在眼前债券寄销品使好卖额团部件设置的发行晶格结点讨取。

营业执照(复本)或倚靠法律人格的硬拷贝、手柄人身份证及许可证付托书无怨接受现期债�

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